Передача шаблона
Данный функционал позволяет передавать шаблоны между пользователями разных компаний.
Отправка шаблона
- Перейти на вкладку ШАБЛОНЫ
- Выбрать из списка шаблонов В РАБОТЕ шаблон для отправки
- Нажать на иконку "Поделиться" внизу экрана
Указать логин (e-mail) получателя
Пользователь выступающий в роли получателя должен быть активным и иметь роль СОЗДАТЕЛЬ.
- Нажать кнопку ОТПРАВИТЬ
Принятие шаблона
Если пользователю был отправлен шаблон, то при входе в систему (или при обновлении страницы) справа от пункта меню ШАБЛОНЫ, появится иконка "Загрузить".
Для осуществления действий над отправленными шаблонами необходимо:
- Перейти на вкладку ШАБЛОНЫ
- Нажать на иконку "Загрузить" внизу экрана
- Выбрать необходимое действие над шаблоном
Возможные действия над шаблонами
Удалить
Удаляет шаблон из списка шаблонов, ожидающих приемки.
Принять
Сохраняет шаблон у получателя, как шаблон находящийся В РАБОТЕ.
Если отправленный шаблон (или его версия) ранее уже был принят получателем и находится у него в черновиках или в работе, то приемку шаблона можно осуществить 2 способами:
Принять шаблон КАК НОВЫЙ
Сохраняет шаблон у получателя, как новый шаблон находящийся В РАБОТЕ.
Принять шаблон КАК ВЕРСИЮ
Сохраняет шаблон в ЧЕРНОВИКИ получателя, как версию указанного шаблона. Данное действие доступно только в случае, если у получателя уже имеются шаблоны, для которых можно сохранить принимаемый шаблон как версию.
Если при приемке шаблона в качестве версии, у получателя в черновиках уже будет иметься версия указанного шаблона, то все изменения в черновике будут потеряны. Содержимое версии в черновиках будет заменено на содержимое принимаемого шаблона.
Если вы хотите сохранить Ваш черновик, Вы можете сначала отправить его в работу, а после этого повторить процедуру приемки.
Для отображения принятого шаблона в списке, необходимо обновить страницу с шаблонами.