Проекты. Как получить заказ и распределить его интервьюерам?

Действия ниже выполняет пользователь с ролью "Менеджер".

Авторизация, проверка проекта, переход в детали проекта, детали заказа

1. Перейти в личный кабинет i.simpleforms.ru;
2. Авторизоваться, введя логин и пароль;
3. Если вы подрядчик, в разделе "Проекты" вы увидите проект, в рамках которого вы будете выполнять заказ. Если не поступил, обновите страницу, свяжитесь с заказчиком;
4. Выбрать проект, нажав на его номер, на нижней панели нажать "Детали":
   • Если у вас один заказ(CAPI "На самостоятельное выполнение", CAWI, CATI), вы окажетесь в деталях заказа;
   • Если у вас больше одного заказа, вы окажетесь на странице заказов. В данном случае вам нужно выбрать заказ и нажать "Детали".

Детали заказа
Здесь вы будете создавать задания для интервьюеров в рамках вашего заказа. Т.е. добавлять интервьюеров, распределям им квоты и отправлять задания в работу. Задания отображены в таблице по центру. Выполненные задания будут отображены в отдельном фильтре. В верхнем правом углу отображен поиск по таблице.

Добавить интервьюеров

1. Добавить интервьюера. +Добавить → выбрать интервьюера → выбрать срок → Добавить;
   • Если интервьюера нет в списке на назначение, не в списке заданий - вам нужно его создать. Как создать учетные записи интервьюеров?;
   • Срок носит исключительно информативный характер, по его истечению задание автоматически не будет закрыто.
2. Повторить операцию для всех интервьюеров.

Распределить квоты

1. КВОТЫ → появится окно "Задание квот":
   • Квоты можно распределить через сайт - "Редактор квот". Распределить квоты, сохранить;
   • Квоты можно распределить через импорт из .XLS. ЭКСПОРТ → в скачанном файле задать квоты → сохранить → на cайте ИМПОРТ → выбрать файл → загрузить.
     Квоты. Экспорт-импорт квот в заданиях

Отправить задания в работу
1. Нажать на нижней панели "В работу";
2. Сообщить интервьюеру о необходимости обновления шаблонов на планшете.