Пользователю Действия ниже выполняет пользователь с ролью "Менеджер" необходимо:.
Авторизация, проверка проекта, переход в детали проекта, детали заказа
1. Зайти на сайте Перейти в личный кабинет i.simpleforms.ru в свою учетную запись.
2. Авторизоваться, введя логин и пароль;.
23. Вы окажетесь на вкладке Если заказ на вас назначен, в разделе "Проекты" . Как только Федеральным агентством будет создан заказ для Вашей компании, во вкладке "Проекты" появится новая запись;3. Нужно выделить вы увидите проект, в рамках которого вы будете выполнять заказ. Если не поступил, обновите страницу, свяжитесь с заказчиком.
4. Выбрать проект, нажав на его номер, и снизу на нижней панели нажать кнопку "Детали";. В случае, если у вас один заказ, вы попадете сразу в детали заказа.
4. После этого Вы попадете на страницу деталей заказа, где необходимо добавить всех интервьюеров, которые будут участвовать в анкетировании, нажав кнопку "+Добавить". (Как создать учетные записи интервьюеров смотрите здесь)
5. После этого необходимо распределить квоты по интервьюерам. Нажмите на кнопку КВОТЫ и
Детали заказа
Здесь вы будете создавать задания для интервьюеров в рамках вашего заказа. Т.е. добавлять интервьюеров, распределям им квоты и отправлять задания в работу. Задания отображены в таблице по центру. Выполненные задания будут отображены в отдельном фильтре. В верхнем правом углу отображен поиск по таблице.
Добавить интервьюеров
1. Добавить интервьюера. На нижней панели нажать "+Добавить", выбрать интервьюера, выбрать срок, нажать "Добавить".
Если интервьюера нет в списке на назначение, не в списке заданий - вам нужно его создать. Как создать учетные записи интервьюеров?
Срок носит исключительно информативный характер, по его истечению задание автоматически не будет закрыто.
2. Повторить операцию для всех интервьюеров.
Распределить квоты
1. Нажать на нижней панели "КВОТЫ" - появится окно "Задание квот".
Здесь можно задать квоты для интервьюеров на сайте, для этого следует нажать кнопку 2. Квоты можно задать через сайт - "Редактор квот", или же загрузить из .xls файла. Для этого, надо скачать файл со структурой квот (кнопка ЭКСПОРТ), внести изменения и загрузить в систему (ИМПОРТ).
Более подробно о быстром распределении квот можете ознакомиться здесь.
6. После того, как Вы закончите распределение квот по интервьюерам, нажмите кнопку "Сохранить".
7. Чтобы задание стало доступно у интервьюеров на устройствах, нажмите кнопку "В работу". Подтвердите, что Вы действительно хотите распределить данный проект.
8. Теперь интервьюеры могут заходить на мобильном устройстве в приложение SimpleForms, вводить свои логины и пароли, а после этого приступать к анкетированию.
. Распределить квоты, сохранить.
3. Квоты можно задать через импорт из .XLS - "ЭКСПОРТ", в скачанном файле задать квоты, сохранить, нажать "ИМПОРТ", выбрать файл, загрузить.
Квоты. Экспорт-импорт квот в заданиях
Отправить задания в работу
1. Нажать на нижней панели "В работу".
2. Сообщить интервьюеру о необходимости обновления шаблонов на планшете.